История о почтальоне по имени А Чан, который в декабре 1937 года, во время захвата Нанкина японскими войсками, выдаёт себя за работника фотоателье, чтобы выжить. Ему приходится проявлять отснятые японцами плёнки, среди которых попадаются кадры массовых убийств и других преступлений.
Сначала он просто пытается не погибнуть и кормит себя этой работой, но постепенно в ателье начинают прятаться другие горожане — семья хозяина, полицейский, актриса и несколько военных. Фотоателье превращается в временное убежище. Когда герои понимают, что эти снимки — прямое доказательство происходящего, они решают любой ценой сохранить негативы и вынести их из города, несмотря на постоянную угрозу обысков и расстрелов.