Зловещий музыкант Свенгали владеет тайнами гипноза и телепатии, благодаря чему склоняет к себе любого, в особенности - привлекательных женщин, которые ему, впрочем, быстро надоедают; как было, например, с его ученицей, бросившей ради него своего мужа, но после, по его приказу, совершившей самоубийство.
Однажды Свенгали влюбляется в шикарную модель Тирлби, и, вводя ее в состояние транса чтобы излечить от мигрени, попутно внушает ей мысль подстроить собственное самоубийство, чтобы ее мужчина, и все ее родные не искали ее. А искать бы стали, ибо Свенгали также научил ее петь и отправился вместе с ней в европейское турне, имевшее огромный успех... до тех пора, пока бывший ухажер Тирлби, Билли, не узнал правду, и не стал преследовать их по всем странам...