В маленьком миланском квартале живет учительница начальных классов Луна — тихая, немного неуклюжая женщина, которая приехала сюда с отцом из Неаполя много лет назад. Её дни проходят между уроками, где ученики любят над ней подшучивать, и домом, где ворчит старый отец. Единственный, кто относится к ней по-доброму, — это школьный сторож.
Однажды в город приезжает бродячий цирк. Луна случайно заходит к фокуснику, и тот с помощью старого волшебного фонаря освобождает её тень. С этого момента у скромной учительницы появляется двойник — совершенно другая, раскованная и дерзкая женщина, которая начинает жить собственной жизнью.