Заговор против короны

По возвращению в Шотландию попытавшаяся остановить межрелигиозную войну Мария Стюарт оказывается в тюрьме. Вскоре власть оказывается в руках ее сына Иакова, согласившегося на казнь матери, в обмен на обещание Елизаветы сделать его своим наследником. С его приходом в стране начинаются гонения на католиков, радикально настроенные представители которых, устав терпеть унижения, организуют заговор с целью убийства Иакова.