Действие картины происходит в вымышленном мире восточных единоборств цзянху. Уянг Фенг уже несколько лет живет в Западной Пустыне. Он покинул родной дом на Горе Белого Верблюда после того, как его возлюбленная вместо него вышла замуж за его старшего брата. Уянг Фенг стал агентом: к нему обращаются люди с целью уничтожения своих врагов, которых он сводит с мастерами, владеющими холодным оружием, которые могут исполнить заказ.