Одаренный молодой человек Ян отправляется в расположенную вдалеке от людских поселений деревню мастеров кун-фу, надеясь изучить все тайны этого древнего боевого искусства. Большинство жителей деревни считают, что он недостоин таких знаний и лишь нищий старик, сжалившись над Яном, берет его к себе в ученики. Навыки, приобретенные схватывающем все на лету Яном, пригодятся всем местным жителям после того как к ним в «гости» заявятся злодеи, планирующие проложить через их деревню железную дорогу.