Мультфильм рассказывает историю маленького мальчика Дона, который имеет некоторые проблемы с лишним весом. Из-за этого местные хулиганы дали ему кличку Джамбо, потому что он пухлый и неповоротливый как слоненок, и в спортивных состязаниях он всегда уверенно занимает последнее место.
Однажды ему выпадет шанс показать себя, участвуя в знаковом вокальном шоу "Голос". Для этого у него есть хорошие данные. А подготовиться к конкурсу ему решает помочь маленькое и очень обаятельное привидение Мэри, которое также нуждается в помощи. Она мечтает обрести покой и воссоединиться с духами своей родной семьи.