Историческая картина о ранних годах Амира Тимура (Тамерлана). В XIV веке, когда империя монголов уже разваливается, а Центральная Азия погружена в хаос войн и враждующих кланов, бывший изгнанник Тимур возвращается и начинает собирать вокруг себя силы.
Фильм показывает, как он из разрозненных территорий и предательств постепенно создаёт собственную державу, полагаясь на военную хитрость и железную волю.