События разворачиваются в суровых реалиях эпохи империи Суй. Опытный наемник Дао Ма, путешествующий по окраинам Гоби вместе с маленьким сыном Сяо Ци, берется за очередной опасный заказ. По просьбе старого друга он соглашается доставить в столицу Чанъань загадочного спутника.
Вскоре выясняется, что их попутчик — Чжишилан, опасный мятежник и идеолог восстания, за голову которого назначена огромная награда. Теперь за героями охотятся элитные императорские гвардейцы и безжалостные наемные убийцы. Чтобы выжить и выполнить миссию, Дао Ма придется вспомнить навыки, полученные во время службы в дворцовой кавалерии, которую он когда-то покинул, не желая быть пешкой в кровавых интригах императора Ян-ди.