Пожилой мужчина и его внук Кан Ха находят на берегу реки брошенного ребенка с биологическими аномалиями — чешуей и развитыми жабрами. Они забирают младенца к себе, дают ему имя Гон и воспитывают в строгой изоляции от общества. Мальчик приспосабливается к своей особенности, проводя много времени под водой, а Кан Ха становится для него единственной связью с внешним миром. Однако в результате несчастного случая, в который оказывается вовлечена местная жительница Ли Нён, тайна анатомии Гона раскрывается. Столкнувшись с угрозой со стороны социума, юноша вынужден покинуть свой единственный дом.