Филиппины, 1990-е годы. Подруги детства Джо и Раисса собираются разъехаться по разным колледжам, но в последнюю совместную ночь случайно находят проход в мистический мир Накали. Этот остров населен героями местных легенд, а его главная опасность в том, что он постепенно стирает память гостей. Чтобы вернуться домой вместе с новым спутником — псом-оборотнем Роу, девушкам нужно успеть сбежать до того, как они полностью забудут о существовании друг друга.