В пыльных трущобах Сан-Паулу десятилетний уличный мальчишка Пишоте скитается в поисках еды и крыши над головой. После облавы полиции он попадает в исправительную колонию, где правят жестокие законы старших: насилие, наркотики и продажная любовь. Вместе с друзьями — Лиликой, Шико и Дито — Пишоте сбегает на волю, но "свобода" оказывается ещё страшнее. Чтобы выжить, дети грабят, торгуют собой и убивают. Маленький Пишоте быстро учится, что в этом мире слабым не место: закон сильнейшего не щадит даже тех, кому едва исполнилось десять.
Жёсткая, почти документальная драма Эктора Бабенко показывает Бразилию 80-х глазами её самых маленьких изгоев — без прикрас и без надежды.