Мультфильм состоит из двух частей.
Первая часть рассказывает о веселых приключениях маленького и очень забавного лягушонка, которого зовут Тадеуш Тодд. Однажды, впервые прокатившись на сверкающем автомобиле, он решает купить себе такой же. Но вот только денег на его приобретение у него не хватает, и поэтому он решается на кражу...
Во второй части речь пойдет об Икабоде Крэйне, который приезжает в небольшую деревушку под названием Сонная Лощина. Здесь он встречает прекрасную девушку, на которой собирается жениться. Но его романтические намерения неожиданно может разрушить жуткий Всадник без Головы из местных легенд...