Джеймс Уилтон — горбун, который всю жизнь терпел насмешки и презрение со стороны женщин. Разбогатев на алмазных рудниках острова Ява, он возвращается в Европу и пытается купить любовь красивой танцовщицы Джины. Девушка охотно принимает дорогие подарки, но продолжает тайно встречаться со своим молодым любовником. Обнаружив измену, Уилтон решает отомстить: он создает смертельный яд и добавляет его в губную помаду Джины, обрекая на гибель любого, кто решится ее поцеловать.