Совет директоров Warner Bros. Discovery (WBD) объявил, что пересмотренное предложение о поглощении со стороны Paramount Skydance по цене 31 доллар за акцию может "обоснованно считаться как лучшее" на фоне действующего соглашения о потенциальном слиянии с Netflix.
WBD намерена "продолжить взаимодействие" с Paramount. Если совет официально подтвердит, что такое предложение более перспективное, Netflix будет предоставлено "четыре рабочих дня после такого определения для переговоров с WBD и внесения возможных поправок в сделку с Netflix".
"Paramount приветствует решение совета директоров WBD и с нетерпением ожидает продолжения конструктивного диалога с WBD, чтобы донести выгоды предложения Paramount до акционеров WBD, творческого сообщества и конечных потребителей", - говорится в заявлении Paramount.
Ключевые условия пересмотренной заявки Paramount Skydance:
Повышение цены выкупа: Увеличение цены покупки до 31 доллара за акцию денежными средствами.
Ускорение выплат: Ускорение начисления ежедневной платы в размере 0,25 доллара. Сумма начнет начисляться с 30 сентября 2026 года до завершения сделки с Paramount, а не с января, как предполагалось ранее.
Увеличение отступных: Увеличение суммы отступных за нарушение антимонопольных требований до 7 миллиардов в случае, если сделка не будет закрыта по причинам, связанным с действиями правительства США.
Компенсация разрыва с Netflix: Paramount подтвердила, что погасит комиссию за расторжение сделки в размере 2,8 миллиарда, которую WBD должна будет заплатить Netflix для прекращения действующего соглашения о слиянии.
Покрытие долговых обязательств: Paramount подтвердила, что покроет потенциальные затраты WBD в размере 1,5 миллиарда на финансирование, связанное с предложением по обмену долга.
Дополнительное финансирование: Обязательство предоставить дополнительный акционерный капитал в случае необходимости для подтверждения сертификата платежеспособности, требуемого банками-кредиторами PSKY.
Защита от обесценивания активов: Стороны согласовали условие, которое гарантирует, что цена сделки не будет снижена, если кабельные сети WBD начнут падать быстрее ожидаемого до закрытия сделки.