Полицейский из управления Лос-Анджелеса по борьбе с наркотиками Джон Кимбл выходит на след крупного торговца наркотиками Галлена Криспа, и арестовывает его за убийство. Но не может найти доказательств причастности Галлена к продажам наркотиков, чтобы засадить его в тюрьму надолго. Единственная свидительница - бывшая жена преступника Рэйчел. Но ее не могут найти. Известно только имя ее сына и адрес школы, где он учится. Джону ничего не остается делать как устроиться на работу в эту школу учителем в надежде найти мальчика, а через него выйти на его мать. Но тут Галлен сбегает из тюрьмы и тоже начинает искать свою бывшую жену, чтобы забрать сына, которого он не видел три года. Перед Кимблом стоит теперь задача не только найти Рейчел и ее сына, но и защитить их от преступника, готового на все.