Клоун Коко и его пес Персик в цирке новенькие. Они сразу становятся любимыми звездами в глазах публики. Чучелище это не устраивает. Вскоре, вместе с городским главой они организуют заговор, против новичков.
Но тут появляется капитан Крокус, который может спасти не только карьеру, но и жизни Коко и Персика.