Мистер Уоотс, последний белый человек в одном из районов Папуа - Новая Гвинея, открыв там небольшую школу, читает немногочисленным ученикам свое любимое произведение Чарльза Диккенса, налаживая связь с детьми и помогая им разобраться в их недетских проблемах.