Вскоре после ссоры со своей девушкой Шейлой Алан знакомится с загадочной вдовой Анной, вместе с которой они отправляются в морское путешествие на поиски ее старого знакомого – моряка, который, по предположению присоединившегося к ним Луиса, существует только лишь в ее воображении.