В центре сюжета мультфильма оказывается черный пес по клике Гора, который является духом-хранителем одной из отдаленных горных деревень в Грузии. В эту деревню приезжает милая молодая девушка, чтобы навестить летом свою дорогую бабушку. Пес сразу привязывается к ней и не отходит на нее. Даже ревнует, когда ей оказывают знаки внимания местные мужчины. Но вскоре она возвращается в большой город. Пес решает найти девушку и отправляется за ней. Но мегаполис пугает его. Он кажется ему чужим и враждебным. И как найти посреди такого количества машин и людей ту самую девушку? Но когда любишь, то можешь сделать невозможное..