В казахской степи находится коневодческая ферма, на которой живет молодая семья вместе со свекром. Жену зовут Карлыгаш, что по казахски означает "Ласточка". Муж не любит ее, так все еще вспоминает свою первую любовь Айну. Отношения со свекром тоже не сложились. Женщина чувствует себя здесь лишней и ей одиноко. И когда к ним приезжает французский фотограф Луи, который путешествует после разрыва с женой, все радикально изменилось.