После открытия Федерации Темпест Римуру с друзьями приглашают на отдых на частный остров, принадлежащий небесной императрице Элмесии. Пока компания наслаждается беззаботным отпуском, к ним неожиданно обращается за помощью загадочная девушка по имени Юра — жрица из подводного королевства Кайен.
В этом морском государстве почитают древнего Водного дракона как божество-защитника, но кто-то замышляет разбудить его силой и развязать войну с поверхностным миром. Юра, взяв с собой семейную реликвию — особую флейту, — поднимается на сушу в поисках союзников.
Римуру и его команда отправляются на дно, чтобы разобраться в происходящем, остановить заговор и не допустить катастрофы в лазурном море. В центре событий оказывается и скрытая сила самой Юры.