Гавана, 1950-е. Джеймс Уормолд, торговец пылесосами, воспитывает дочь Милли и живет тихой и скромной жизнью. Неожиданно его вербует британская разведка. Без опыта в шпионаже, он выдумывает отчеты о несуществующих агентах и заговорах, чтобы заработать. Но вымысел оборачивается реальной угрозой, когда его фантазии принимают всерьез, и в Гавану стекаются настоящие шпионы.