Сан-Франциско, 1970-е. Доктор Ричард Торндайк - уважаемый психиатр с боязнью высоты, прибывает в психиатрическую клинику, чтобы занять пост директора после загадочной смерти предшественника. Его встречают эксцентричные коллеги и подозрительно радушный персонал. Но вскоре Ричард начинает замечать, что в стенах учреждения творится что-то неладное. Пациентов держат в клинике без причины, а странные инциденты продолжаются.
Пытаясь разобраться, Торндайк ввязывается в комичный водоворот заговоров, где его фобия становится мишенью для множества манипуляций. С помощью медсестры Виктории, остроумной и решительной, он раскрывает сеть интриг, ведущую к верхушке клиники. Но чем глубже он копает, тем больше его собственные страхи начинают доминировать над ним.