В Московский цирк приезжает международная комиссия во главе с профессором Рунге, который намерен научно доказать, что слоны способны петь. Дирекция и артисты соглашаются на эксперимент, однако подготовка к вокальному номеру постоянно срывается. Ситуацию осложняет путаница с похожими чемоданами, визиты иностранных делегаций, эксцентричные трюки на арене и личные интриги за кулисами. В разгар суматохи дрессированный слон исчезает, и теперь коллективу необходимо срочно найти животное, чтобы спасти престиж советского искусства.