Первая серия историко-биографической ленты о жизни одной из самых неоднозначных фигур российской истории - Иоанне IV Васильевиче, более известном как Иван Грозный, которая повествует о первых восемнадцати годах его правления - до введения опричнины в 1565 году - времени становления абсолютного единовластия и громких побед в войне с Казанским ханством.
Последний фильм великого маэстро Эйзенштайна, за который он получил Сталинскую премию I степени и личное одобрение самого главы СССР, о котором восторженно отзывался Чарли Чаплин, и третья часть которого так и осталась незавершенной.