Король Серендиппа Дерамо горит желанием жениться. Но как ему выбрать достойную спутницу, если вокруг так много придворной лести? На помощь ему приходит волшебник, который привозит во дворец чудесного «болвана», умеющего точно определить, где правда, а где ложь.
Но тут начинается настоящая сказочная неразбериха: все герои оказываются не на своих местах. Коварному Первому министру Тарталье пришлось здорово постараться, чтобы занять место и тело короля, а наивный Дерамо оказался в теле оленя, которому суждено стать жертвой охотников.