Дэвид Мэррил проработал несколько лет во Франции, на съемках своего фильма. Вернувшись в Голливуд, он не узнал страну грез. Устроенная Маккарти "охота на ведьм" ужасала своими масштабами. Под подозрение попадали все, колпак ФБР накрывал и человек просто задыхался.
На глазах Дэвида рушились жизни его друзей и знакомых, пока он сам не стал целью спец служб.