Юная девушка Тоби знакомится с харизматическим ковбоем Харланом. Несмотря на разницу в возрасте и воспитании, а также недовольство своего собственного отца, между ними вспыхивает страстный роман. Но выясняется, что Харлан не тот, за кого себя выдает.
Характеры главной героини Тоби и ее брата Лонни режиссер и автор сценария Дэвид Джейкобсон "списал" с себя и своей сестры.