Чтобы не платить дань разбойникам, юный Царевич нанимает двух бродячих актеров, которые для вида стали изображать богатырей. Но разбойники их не испугались и все-таки напали на город. Естественно, они победили. Но тут Царевич взялся за ум и сумел создать свою дружину и победить врагов.