Ерема - амбициозный молодой парень, который готов на все, ради повышения по карьерной лестнице. И однажды такой день настает. Но накануне повышения он неожиданно попадает вместе со своей младшей сестрой в Тридевятое царство. И чтобы вернуться обратно, ему необходимо рассмешить безрадостную и вечно мрачную Царевну Несмеяну. А вскоре выясняется, что девушка просто искусно притворяется, так как ждет настоящей любви. Ерема, движимый коростными мотивами, быстро завоевывает сердце Царевны, но потом признается в обмане и переносится в реальный мир.
Теперь у него есть все, о чем он мог только мечтать. Но счастье ему это не приносит и чувствует, что совершил большую ошибку в своей жизни. А в это время Царевну Несмеяну похищает Водяной и сказочный мир погружается в траур. Ерема решает вернуться в Тридевятое царство и спасти несчастную девушку, только в этот раз без всякой выгоды, а ради любви и по велению сердца.