Однажды молодой и перспективный актёр из Готэма по имени Мэтт Хейген получает тяжёлое увечье лица после нападения местного гангстера.. В отчаянии он обращается к эксцентричной учёной, которая предлагает радикальный эксперимент. То, что начинается как попытка вернуть внешность, быстро выходит из-под контроля и превращает его тело в податливую массу, способную менять форму.