Анимационная картина рассказывает о приключениях черного кота Неро на узких улицах Венеции. В попытках разобраться с долгами перед местной мафией, герой встречает прелестную уличную музыкантшу Майю, которая заставляет его переосмыслить свои "девять жизней" и помогает найти истинное предназначение.