В центре сюжета — классическое библейское предание, переосмысленное в формате масштабного анимационного мюзикла. Давид — обычный младший сын в многодетной семье, который проводит дни за выпасом овец и игрой на лире. Все меняется, когда старый пророк Самуил объявляет юношу будущим королем Израиля.
Вместо трона Давид получает кучу проблем: сначала он попадает во дворец к действующему царю Саулу, где пытается своей музыкой успокоить вспышки гнева безумного монарха, а затем оказывается в эпицентре войны. Когда к границам государства подходит армия филистимлян во главе с трехметровым Голиафом, израильские воины отказываются идти на верную смерть. Спасать страну приходится вчерашнему пастуху, у которого из оружия есть только праща, а из брони — собственная смелость.