Коварный Шерхан поднимает смуту в волчьей стае, ставя под сомнение лидерство Акелы. Приблизительно в это же время, благодаря помощи мудрого питона Каа, Маугли находит нож, который необходим ему, чтобы занять подобающее место в своей стае.