Четырнадцатилетний мальчик Эллис живет с матерью. У него есть единственный друг - Козопас - мужчина 40 лет, у которого не все в порядке с головой. Он пасет их коз в обмен на еду и жилье. Вместе они проводят почти все время. У них много общих интересов. Но все заканчивается, когда Эллису надо уезжать учиться...