Дьявол по имени Герман решает немного развлечься и решает прийти в мир людей, чтобы поиграть на их чувствах. Так он является некому отчаявшемуся художнику Максиму, живущему в Москве, которому предлагает бескорыстно исполнить три любых желания, но при небольшом условии, что его самый ненавистный враг получит тоже, но ровно в два раза больше. Теперь главному герою предстоит сделать очень непростой выбор, да еще, к тому же, неожиданно перед загадыванием последнего желания он встречает свою настоящую любовь...