Главный герой фильма - не совсем удачливый аниматор по имени Лука. Вместе с бабушкой он живет на пыльном чердаке в самом центре Петербурга. На кусок хлеба он зарабатывает выступлениями на детских праздниках, а также периодически снимается в массовках. В это время другой герой - успешный предприниматель Алексей Молчанов, который живет в бешенном ритме, прямо перед своим днем рождения узнает, что смертельно болен. А как раз на этот день рождения приезжает Лука, чтобы развлекать гостей. И именно это обстоятельство запускает череду невероятных событий, которые изменят жизнь героев самым кардинальным образом.