Двенадцатилетняя девочка Маша вместе с папой вынуждена переехать в деревню. Там ей очень не нравится, несмотря на то, что папа прилагает все усилия, чтобы ей было хорошо. Как-то папа пошел в лес, встретил там медведя и вдруг сам превратился в такое же животное. Теперь Маше надо найти способ расколдовать папу, а до этого надо спасти его от браконьера, который хочет убить медведя-папу.