Семья Лазаревых и овчарка Пальма приезжают на авиационный фестиваль, где встречают сироту Юру и бездомного пса по кличке Граф. Оказывается, что местных подростков и собак используют в криминальных схемах. Лазаревы пытаются забрать мальчика и Графа из притона, из-за чего за ними начинают охоту организаторы незаконного бизнеса.