Трое американских друзей приезжают в Париж, чтобы развлечься. Ночью на Эйфелевой башне они замечают девушку, которая пытается покончить с собой, спрыгнув с высоты. Один из ребят по имени Энди её спасает, но сам получает увечья. С утра он просыпается в кровати незнакомки и узнаёт её имя - Серафин. Романтическое знакомство сменяется ужасными подробностями её жизни, основную роль в которых играют оборотни.
В одном из ночных клубов, куда Энди отправляется с другом, чтобы встретиться с Серафин - на них нападает огромный монстр. Энди удаётся спастись, в отличие от своего друга, но он оказывается укушенным и через некоторое время сам превращается в оборотня.