История прибывшего в курортный городок таинственного, широко рекламируемого, но невероятно скучного эстрадно-циркового ансамбля. Решив отомстить руководителю этого ансамбля, сдавшего его в милицию за попытку уйти с представления, молодой человек решает попутно выяснить, откуда этот чудаковатый коллектив вообще взялся.