Мультфильм снят по мотивам сказки Владимира Одоевского "Городок в табакерке".
Мальчик расспрашивает отца о найденной им сломанной музыкальной шкатулке. Отец говорит, что в этой шкатулке скрывается секрет, разгадать который мальчик должен самостоятельно.