Действие фильма происходит летом 1945 года. Победа над фашистской Германией уже достигнута, а война с Японией еще впереди. В отдаленном дальневосточном поселке у Петьки умирает друг от непонятной болезни. Но врачей поблизости нет и помочь может только военнопленный японец Хиротаро. Теперь Петьке надо как-то уговорить японца помочь его другу. Для лечения мальчика японец привлекает степных духов.