Кот работает агентом Института воображения и вдохновения. Ему поручают последнее задание: поднять настроение брату и сестре Габби и Себастьяну, которые никак не могут привыкнуть к переезду в новый город.
Как обычно, Кот сразу начинает устраивать полный бардак с помощью своей магии и шалостей, рискуя на этот раз потерять волшебную шляпу и работу, если всё зайдёт слишком далеко. В итоге дети попадают в странный фантастический мир, полный хаоса, смешных ситуаций и, конечно, уроков о том, как справляться с переменами.