Человек, который убил Дон Кихота

Амбициозный режиссёр Тобиас Граммет находится в Испании и пытается снять фильм по роману "Дон Кихот", но он чувствует, что всё получается совсем не так, как он себе представлял. Тобиас вспоминает, что как раз здесь в соседней деревне в студенческие годы он снимал фильм про Дон Кихота. И режиссёр отправляется туда в поисках вдохновения. В итоге постановщик встречает обезумевшего старика, который возомнил себя настоящим Дон Кихотом, а Тобиаса принял за своего оруженосца Санчо Пансо. Волею судьбы Тобиасу приходиться путешествовать вместе со странным стариком, а окружающий мир тем временем приобретает размытые формы и уже невозможно понять, где заканчивается реальность и начинается выдумка. Как знать, быть может старик и вправду Дон Кихот Ламанчский?