Приключения юного дельфина Дельфи, живущего в развалинах древнего города. Однажды он исследовал Затопленную крепость и нашел там волшебную арку, проплыв через которую можно стать кем угодно. Но тайну не удержал и теперь враги угрожают всему Подводному городу. Теперь ему надо исправить свою ошибку, победить врагов и заслужить любовь первой красавицы города Мии, дочери мэра города.