Анна Леоноуэнс и ее сын отправляются в захватывающее путешествие на восток, где в прекрасной стране их прибытия с нетерпением ждет мудрый и добрый король. Желающий во что бы то ни стало не допустить встречи Анны и короля первый министр королевства, расставляет на их пути множество смертельных ловушек.