Каждый летний вечер любознательная лягушка смотрит фильмы в открытом кинотеатре из своего городского пруда и мечтает о прекрасном... Однажды она увидела мультфильм о царевне-лягушке, которая превратилась в дивную красавицу, поймав стрелу доброго молодца. Она решает повторить ее подвиг, но только вместе стрелы ловит мячик для гольфа, но тоже превращается в прекрасную девушку. Оказывается, что она заколдованная Василиса Прекрасная, но вот только каждый вечер она снова превращается обратно в лягушку и полностью теряет воспоминания о своем прошлом. И теперь ей во что бы то ни стало нужно разгадать тайны своего прошлого, снять каким-то чудом наложенное на нее колдовское заклятие, найти Ивана Царевича, запускавшего мячики для гольфа, и выйти за него замуж...