1960 год. Рядом с Байконуром живет десятилетний мальчик Миша, который мечтает о космических путешествиях и невероятных открытиях. Но однажды, в день своего рождения, главный герой находит собаку, которую называет Белкой, совершенно не подозревая о том, что именно она станет космическим первопроходцем и совершит первый орбитальный полет с напарником-собакой Стрелкой и благополучно вернется на Землю....